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汽车消费提质升级,智能与电动消费加速。居民收入持续提高,消费理念日趋成熟,汽车消费进入提质升级时代。《意见》明确提出优化升级汽车消费,实施好新能源汽车免征车辆购置税、购置补贴等优惠政策,鼓励智能汽车等新型汽车消费。智能与电动汽车消费有望进入加速成长期。《意见》明确提升农村居民汽车消费水平,将有力提振略显疲态的汽车消费需求。

后市场运行更为规范,市场容量有望快速成长。汽车终端消费略显疲软,二手车等后市场消费空间正快速成长。《意见》明确全面取消二手车限迁政策,积极发展汽车赛事等后市场业务。《意见》提出加大城市停车场和新能源充电设施建设,支持自驾车、旅居车等消费大众化发展。二手车市场有望延续快速成长态势,新车消费亦将受到提振。汽车赛事、新能源充电桩等后市场板块进入加速发展期。《意见》明确规范发展汽车回收利用行业,有望深度挖掘汽车回收市场潜力空间。

顶层设计保驾护航,造车新势力杨帆启航。借助智能化与电动化,造车新势力纷纷登场。《意见》明确建立绿色产品多元化供给体系,丰富新能源汽车等绿色消费品生产。传统造车企业是智能化和电动化转型主力军,特斯拉、蔚来等造车新势力则是新能源汽车消费的有益补充,更加多元化、个性化的新能源汽车供应体系逐步形成。

投资策略:强势自主话题延续,多点介入转型升级历史机遇。汽车后市场悄然启动,智能驾驶蓄势启航,汽车产业必将孕育更加多元化的投资机遇。汽车消费疲软态势有望得以改善,强势自主演绎强者更强。汽车智能化浪潮方兴未艾,电动市场空间将进一步激发,汽车市场供给将更加丰富。我们重点推荐关注两个领域:(1)自主品牌强势崛起典型代表。继续推荐上汽集团(600104.sh),继续关注吉利汽车(0175.hk)。(2)电动汽车供给更加丰富,智能汽车消费进入视野。重点推荐保隆科技(603197.sh),建议关注旭升股份(603305.sh)。

投资评级:电动汽车支持政策更加完善,特斯拉产业链标的明显受益。渐进式智能化进入产业化窗口,智能汽车消费进入视野。汽车产业全面转型升级加速,自主车企强势崛起。电动化和智能化等市场热点催化市场,汽车售后等汽车后市场亟待挖掘。弱市场强产业大机遇,我们维持汽车行业“看好”评级。

风险因素:宏观经济增速大幅回落风险;汽车市场需求大幅回落风险;汽车智能化进程慢于预期风险;电动汽车政策波动风险;产业管理政策超预期风险。

相关报告:《20180123上汽集团(600104.sh)成熟龙头绝对霸主+自主起舞转型加码》、《20171221保隆科技(603197.sh)传统部件龙头卡位+汽车电子添增量空间》、《20180326汽车行业事件点评:项庄舞剑意在沛公+核心利益博弈在暗处-中美贸易战的汽车投资启示》、《20180621中期策略:自主强者逾强,电动智能主题延续》。

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